昆虫大好き少年・翔太は小学3年生。今は父親が買ってくれたカブトムシの幼虫に夢中。しかし3か月後、羽化を果たし成虫となったカブトムシの姿は高身長・金髪・角ありのイケメン…!?　彼の目的は全ての虫達の王“森林王”になることで!?　完全変態ギャグ開幕!!

世界征服を企む人造人間集団“ナンバーズ”。　彼らに対抗すべく極秘に組織された“MAPPO”のエージェントの一人、北斗英二は高校生である。そんな彼のクラスに転校してきたのは“ナンバーズ”最強の戦士・難波零一（なんばぜろいち）！　混乱しながらも零一の排除に乗り出した英二だが――!?　青春狂騒曲ギャグストーリー開幕!!