高校生・幾瀬鳶雄は、幼馴染たちの行方不明事件をきっかけに「ウツセミ」と呼ばれる化物に襲われる。彼の元に現れた美少女・夏梅やヴァーリ、漆黒の狗『刃』と共に、幼馴染を取り戻すため、戦いに身を投じていく！

高校３年生になった兵藤一誠は、婚約者たちといちゃいちゃしつつ、上級悪魔の仕事も順調にこなす日々。そんな時、「はぐれ悪魔」の襲撃事件が発生！ しかも、そこにはイッセーの依頼主の美少女が関わっていて……？